Майор Алексей Горбатов, известный коллегам как Горбатый, попадает в крайне неприятную историю после столкновения с опасным преступником. Чтобы спастись от обвинений и очистить своё имя, ему приходится принять руководство над новым экспериментальным отделом. Его команда — отбывшие срок заключённые, чьи необычные таланты идеально подходят для работы под прикрытием.
Теперь Горбатому предстоит не только выполнять сложные операции, но и постоянно удерживать под контролем своих ненадёжных подчинённых. Каждый из них может в любой момент сорваться, что ставит под удар и общее дело, и самого майора, заставляя его делать почти невозможный моральный выбор.