Жителей деревни Цин Я неожиданно забросило в жутковатое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа забавой для жестоких местных божеств. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь заправляет коварная колдунья Лю Ли. Она обладает властью призывать исполинских демонов из камня, способных в мгновение ока превратить в руины любой город.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним непреклонного и грозного воина по имени Ян Цзянь.
